拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。

来自孤儿院的男孩西蒙天生具有两个超能力：变成任何人的外型、和伤口的极速复原。
在一次校外教学的巧遇，西蒙与汤玛斯、麦德琳兄妹相遇，三人一拍即合，成为挚友。兄妹俩随后邀请西蒙到他们山上的家中度假，分享彼此的秘密，西蒙向他们展示自己的超能力，当晚三人立下了结拜兄弟姊妹的誓约。
隔天汤马斯和西蒙一同开心到邻近的森林出游，不幸却意外发生，最后回到家中的，是化身成汤马斯的西蒙。
西蒙就这样以汤马斯的身份在他们家长大成年…..
然而隐藏在汤马斯外型底下的西蒙还是有许多被压抑住的忧虑，除了个人饮食上的差异、兴趣志向，也对患有先天性疾病的麦德琳产生了超越家人的情愫。西蒙原以为可以这样生活可以快乐过一辈子，但秘密随时可能会被揭发，他向往的人生并没他想像中的简单容易。